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操作指南
操作指南  
特有优势
  1. 基于先进的B/S架构,不需安装客户端,有互联网的地方就可以使用,可以用来管理散布全国的分支机构和销售队伍;
  2. 系统完全独立,完全独立安装在您自己的服务器上,所有的数据资料也都保存在自己的服务器上,信息彻底安全;
  3. 用户数不限,使用期限不限,终身免费技术支持。
版本区别
  1. 个人网络版:适合个人使用,可以应用于管理客户、联系人以及项目的进展等销售流程,是个人得力的销售助理;
  2. 企业精华版:适合企业使用,帐号可自由分配,数量不限,帐号级别分为三层并设置了多种管理权限,可以很好的管理公司客户、联系人、合同、回款、售后、报表等销售环节;
  3. 企业项目版:侧重于项目的管理,在企业精华版的基础上增加了项目管理、报价管理和费用管理,非常适合业务是项目型(指销售有一定周期,订单需要持续跟进)的公司使用。
  4. 企业经销版:侧重于产品经销的管理,客户分为供应商、经销商和终端客户,详细统计分析产品的进货、销售和库存等数据,适合产品众多并且需要详细销售数据的企业选用。
安装环境要求
  1. Win98以上系统,P166以上CPU,256M内存,30M硬盘空间;
  2. 服务器上安装MSSQL环境;
  3. 只需安装在服务器上,客户端不需要任何安装,通过浏览器即可使用平台。
详细功能列表
客户管理 1.客户的添加、修改、删除和检索,客户的批量删除;
2.在客户回收站里可以恢复被删客户,也可选择彻底删除;
3.客户的领用、指派和收回,轻松分配客户资源;
4.客户共享,将需要共享的客户共享给相应的用户;
5.自由添加联系人,此联系人与客户绑定,一个客户可以对应无数联系人。
6.自由添加客户洽谈进展,并可以对洽谈进展集中管理。
7.自由添加与客户关联的项目;
8.可以按照客户的区域、行业、分类、跟进程度四个入口管理客户;
9.客户的区域、行业、分类、跟进程度可以在自由动态设置。
10.图表统计客户的区域、行业、分类、程度、每月新增以及所有者分布。
11.客户资料的导入、导出和数据库的备份。



 

 

 

 

日程管理 1.以日历的形式显示日程,点击空格即可添加日程内容;
2.在一个页面里显示日程内容、日程关联的客户、联系人、项目、费用以及完成情况;
3.可以分别按照日、周、月查看日程安排;
4.不仅可以查看自己的日程安排,还可以查看每一个下属用户的日程;
5.可以指派日程给相应的下属用户。
联系人管理 1.联系人的添加、修改、删除和检索,联系人的批量删除;
2.在客户回收站里可以恢复被删联系人,也可选择彻底删除;
3.自由添加联系人洽谈进展;
4.联系人的生日提醒;
5.联系次数排行,接触时间统计。
6.按照未联系的天数将联系人分类归档。
项目管理 1.项目的添加、修改、删除和检索,项目的批量删除;
2.在项目回收站里可以恢复被删项目,也可选择彻底删除;
3.自由添加联系人,此联系人与项目绑定,一个项目可以对应无数联系人。
4.自由添加项目洽谈进展。
5.销售漏斗功能详尽统计分析各阶段项目,并统计预计销售额;
6.按照项目的状态和阶段管理,项目的状态和阶段可以动态自由设置;
7.图表统计项目的区域、行业、状态、阶段、来源、发现日期、预计签单日期以及所有者分布。
合同管理 1.合同的添加、修改、删除和检索,合同的批量删除;
2.在合同回收站里可以恢复被删合同,也可选择彻底删除;
3.自由添加合同的回款计划,回款金额与合同额自动比对,自动提醒;
4.可以按照合同的签订日期、分类和状态等归档管理;
5.合同的状态和分类可以自由动态设置;
6.图表统计合同数和合同金额的区域、行业、分类、状态、每月新增分布。
费用管理 1.费用分为已使用费用和已审批费用两大类;
2.已使用费用的记录、删除和检索,费用的批量删除;
3.费用的申请和审批;
4.在费用回收站里可以恢复被删费用,也可选择彻底删除;
5.费用的分类管理;
6.费用分类可以自由动态设置;
7.图表统计费用的分类、人员、月份、项目分布,图表比对已使用费用和已审批费用的金额。
回款管理 1.系统自动显示需要建立回款计划的合同;
2.按照回款计划系统自动显示回款和开票进程;
3.应收账款和已收账款按照日、月、年分类归档管理;
4.待开票和已开票按照日、月、年分类归档管理;
5.图表统计回款方式、回款月份、回款人员、票据类型、开票月份、开票人员分布。
公司公告 1.公告的添加、修改和删除;
2.在公告回收站里可以恢复被删公告,也可选择彻底删除;
3.公告的分类可以自由动态设置;
4.添加公告内容时支持图文混排。
工作互动 1.工作互动的添加、修改和删除,互动内容的批量删除;
2.添加互动内容时支持图文混排;
3.可以将互动内容共享给一个或多个用户,互动内容只有自己和共享用户才可以看到;
4.每一个被共享的用户都可以对共享内容发表意见进行讨论;
5.根据实际情况,可以将互动内容用做工作报告、经验交流、专题讨论等用途。
目标管理 1.目标的添加、修改和删除,目标的批量删除;
2.只有系统设置权限的用户才可以分配目标;
3.公司目标分解到各部门,部门目标分解到个人;
4.部门目标只有部门经理才可以分配;
5.部门经理只能看到本部门的目标以及目标的分配情况;
6.目标分配时系统智能提醒和自动比对纠错;
个性网址 1.将经常要用到的网址分类收藏管理,提高工作效率;
2.网址分类可以自由动态设置;
3.每个用户的网址库完全独立;
4.每一类的网址数量没有限制;
备忘录 1.记录一些临时紧急的内容,以备查询;
2.可以对记录的内容的重要程度进行设置;
3.备忘分为“已完成”和“未完成”两种状态,点击即可相互转化。
知识库 1.知识库分为摘录库和随笔库;
2.摘录库可以将有价值的信息、文章或者资料分类保存,随笔库可以记录自己的感想或者心得;
3.知识库支持图文混排;
4.知识库分类可以自由动态设置;
5.每个用户的知识库完全独立。
产品管理 1.产品的添加、修改、删除和检索,产品的批量删除;
2.产品分类和产品单位可以自由动态设置;
3.只有系统设置权限的用户才可以添加、修改和删除产品;
4.图表统计每一种产品的销售情况。
帐号管理 1.帐号分为总经理、部门经理、销售代表三级;
2.每一级别的帐号数量没有限制;
3.可以利用增减修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等权限来设置副总、总经理助理或者经理助理等角色的帐号;
4.总经理权限:可以查看公司任何人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限;
5.部门经理权限:可以查看本部门人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限;
6.销售代表权限:可以完全管理自己的信息,另还可为其赋予合同管理权限;
7.总经理权限:可以查看公司任何人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限
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