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操作指南
全部操作指南  
如何设置系统参数?
操作说明
1.设置客户的区域、行业、分类和跟进程度;
2.设置项目阶段、状态和项目来源;
3.设置产品分类和产品单位;
4.设置费用的分类;
5.设置合同的分类、状态,以及付款方式和票据类型;
6.设置投诉分类、投诉处理时间、投诉方式和服务类型、服务方式;
7.设置公司公告的分类;
8.设置个性网址目录和知识库目录。


如何分配帐号?
操作说明 1.只有“系统设置”权限的用户才可以分配帐号;
2.帐号数量没有限制,可以任意分配;
3.帐号分为总经理级、部门经理级和销售代表三级,结合修改、删除、共享、指派、审批、系统设置、合同、产品等权限可以分配总经理、总经理助理、副总、部门经理、销售代表、合同管理员、产品管理员等角色的帐号;
4.总经理级帐号可以看到全公司的信息,部门经理级只能看到本部门的,销售代表级只能看到自己的信息;
5.每个用户对自己的信息都有修改、删除、共享的权限,管理权限中的修改、删除、共享是指对下属信息的操作权限;
6.指派权限:对日程和客户资源的指派;
7.审批权限:对费用和报价的审批;
8.系统设置权限:是最重要的一个权限,拥有此权限的用户可以进行分配帐号、管理回收站、设置系统参数等重要操作;
9.合同权限:对合同的添加、修改和删除,没有合同管理权限的用户只能看到自己负责的合同,并且不能进行修改和删除;
10.产品权限:添加、修改、删除具体的产品资料和信息;


怎样添加日程安排?
操作说明 1.利用日报表、周报表和月报表可以很方便的日程安排和销售活动;
2.销售报表以日历的形式显示,默认显示的是周报表,可以再选择日报表和月报表;
3.在报表里用户可以添加日程、拜访的客户、联系人、关联项目、项目里程碑、洽谈进展、费用等信息;
4.报表里的客户、联系人、项目、进展、费用等都与各对应栏目紧密关联;
5.点击对应栏目的空格即可添加相应内容;
6.如果要添加多项日程请点击“上午”或“下午”所在的空格;
7.第二天9点后不能再对前一天填写的内容进行任何修改;


怎样查看下属日程进展?
操作说明 1.进入报表,在报表右上角的下拉框里选择下属的姓名即可查看其日程安排;
2.继续查看其他下属的日程只需要在下拉框里重新选择姓名即可;
3.点击导航栏“首页”即可返回到自己的日程界面。


怎样指派日程给下属?
操作说明 1.进入报表,点击对应日期“日程“的空格(或者“上午”“下午”所在的空格)进入日程添加页面 ;
2.在执行人下拉框里选择下属的姓名;
3.指派的日程将以红色显示,下属无法修改和删除,只有指派人自己才有修改和删除操作的权限。


客户资料如何分配和管理?
操作说明 1.客户资料的申请、指派、收回等操作都在客户池里进行 ;
2.在客户池里用户能看到公司所有客户的名称,能有效防止撞单现象的出现;
3.在客户池里除了拥有指派权限的用户之外,所有用户都只能查看自己或者下属的客户详细信息,无法查看其他用户客户的详细信息,很好的保证了客户资料的私密性;
4.用户只能申请没有被领用的客户,申请后需要通过审批才能正式领用到客户;
5.拥有指派权限的用户可以收回其它用户的客户资料,也可以将某个客户指派给某个用户;


如何共享客户?
操作说明 1.可以将一个客户共享给若干用户;
2.可以随时将共享出去的客户收回;
3.被共享的用户没有对客户信息进行修改、删除等操作的权限;
4.点击客户栏目左侧顶端的“共享客户”按钮可以查看到所有其他用户共享给本人的客户。


如何添加、修改、删除客户?
操作说明 1.可以在客户栏目里添加新客户,也可以在周报表里添加新客户;
2.每个用户可以添加自己的客户,也可以统一由某个用户输入然后再在客户池里进行分配;
3.如果添加的客户是自己领用的,点击“保存并领用”,如果添加的不是自己的客户而是需要再分配,点击“保存”;
4.每个用户都可以修改、删除自己的客户资料,拥有“修改”“删除”管理权限的用户还可以修改、删除自己下属的客户资料;
5.如果要删除的资料比较多,可以选择“批量删除”;
6.用户删除后的客户资料保存在回收站里,只有“系统设置”权限的管理员在回收站里才可以对客户资料进行彻底的删除,管理员还可以查看删除人的姓名和删除日期,如果是误删或者恶意删除,管理员可以选择恢复,这样就有效的保证了数据的安全;


如何查找到自己的客户?
操作说明 1.一般情况可以通过客户栏目左侧的“按区域管理”、“按行业管理”、“按分类管理”、“按程度管理”等入口找到对应的客户资料;
2.如果要快速找到特定客户,可以点击客户栏目左侧顶端的“客户检索”按钮进行检索,客户检索支持复合查询和模糊查询;


如何添加客户关联联系人?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“联系人”按钮,即可添加客户关联的联系人;
3.添加的联系人与客户紧密绑定,数量不限,并且在客户详细信息页面以列表的形式展现出来;
4.在联系人信息的页面也可以查找到对应客户的信息。


如何添加客户洽谈进展?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“洽谈进展”按钮,即可添加该客户的洽谈进展情况;
3.添加的洽谈与客户紧密绑定,也可以选择与对应联系人绑定;
4.在进展次数不限,如果超过3条,将出现“更多洽谈进展按钮”,点击此按钮即可进入全部洽谈进展的页面。


如何集中查证客户资料?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“待查电话”按钮,客户即成功归档;
3.点击导航栏顶端的“工具”,选择左侧的“待查电话”按钮即出现已经归档的客户;
4.查证完之后点击客户详细信息页面的“已查电话”按钮即可将客户状态还原。


如何集中给客户发邮件?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“待发邮件”按钮,客户即成功归档;
3.点击导航栏顶端的“工具”,选择左侧的“待发邮件”按钮即出现已经归档的客户;
4.邮件发送完毕后点击客户详细信息页面的“已发邮件”按钮即可将客户状态还原。


如何预定联系客户的日期?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“联系日期”按钮,在弹出的页面中选择准备联系客户的日期;
3.点击导航栏顶端的“工具”,选择左侧的“待联客户”按钮即出现当日需要联系的客户列表;
4.客户联系完毕后点击客户详细信息页面的“联系完毕”按钮即可将客户状态还原。


如何查看客户的关联项目?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“项目”按钮,在弹出的页面中将显示出所有与此客户相关的项目,也可以点击弹出页面中的“添加项目”对项目进行添加,新添加的项目将与此客户关联,并显示在列表里。


如何查看与客户相关的图表统计数据?
操作说明 1.点击导航栏中的“统计”按钮进入统计栏目;
2.在左侧的客户统计目录下有各种与客户有关的统计数据按钮,点击后将出现详细的图表统计页面。


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