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操作指南
客户管理指南  
客户资料如何分配和管理?
操作说明 1.客户资料的申请、指派、收回等操作都在客户池里进行 ;
2.在客户池里用户能看到公司所有客户的名称,能有效防止撞单现象的出现;
3.在客户池里除了拥有指派权限的用户之外,所有用户都只能查看自己或者下属的客户详细信息,无法查看其他用户客户的详细信息,很好的保证了客户资料的私密性;
4.用户只能申请没有被领用的客户,申请后需要通过审批才能正式领用到客户;
5.拥有指派权限的用户可以收回其它用户的客户资料,也可以将某个客户指派给某个用户;


如何共享客户?
操作说明 1.可以将一个客户共享给若干用户;
2.可以随时将共享出去的客户收回;
3.被共享的用户没有对客户信息进行修改、删除等操作的权限;
4.点击客户栏目左侧顶端的“共享客户”按钮可以查看到所有其他用户共享给本人的客户。


如何添加、修改、删除客户?
操作说明 1.可以在客户栏目里添加新客户,也可以在周报表里添加新客户;
2.每个用户可以添加自己的客户,也可以统一由某个用户输入然后再在客户池里进行分配;
3.如果添加的客户是自己领用的,点击“保存并领用”,如果添加的不是自己的客户而是需要再分配,点击“保存”;
4.每个用户都可以修改、删除自己的客户资料,拥有“修改”“删除”管理权限的用户还可以修改、删除自己下属的客户资料;
5.如果要删除的资料比较多,可以选择“批量删除”;
6.用户删除后的客户资料保存在回收站里,只有“系统设置”权限的管理员在回收站里才可以对客户资料进行彻底的删除,管理员还可以查看删除人的姓名和删除日期,如果是误删或者恶意删除,管理员可以选择恢复,这样就有效的保证了数据的安全;


如何查找到自己的客户?
操作说明 1.一般情况可以通过客户栏目左侧的“按区域管理”、“按行业管理”、“按分类管理”、“按程度管理”等入口找到对应的客户资料;
2.如果要快速找到特定客户,可以点击客户栏目左侧顶端的“客户检索”按钮进行检索,客户检索支持复合查询和模糊查询;


如何添加客户关联联系人?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“联系人”按钮,即可添加客户关联的联系人;
3.添加的联系人与客户紧密绑定,数量不限,并且在客户详细信息页面以列表的形式展现出来;
4.在联系人信息的页面也可以查找到对应客户的信息。


如何添加客户洽谈进展?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“洽谈进展”按钮,即可添加该客户的洽谈进展情况;
3.添加的洽谈与客户紧密绑定,也可以选择与对应联系人绑定;
4.在进展次数不限,如果超过3条,将出现“更多洽谈进展按钮”,点击此按钮即可进入全部洽谈进展的页面。


如何集中查证客户资料?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“待查电话”按钮,客户即成功归档;
3.点击导航栏顶端的“工具”,选择左侧的“待查电话”按钮即出现已经归档的客户;
4.查证完之后点击客户详细信息页面的“已查电话”按钮即可将客户状态还原。


如何集中给客户发邮件?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“待发邮件”按钮,客户即成功归档;
3.点击导航栏顶端的“工具”,选择左侧的“待发邮件”按钮即出现已经归档的客户;
4.邮件发送完毕后点击客户详细信息页面的“已发邮件”按钮即可将客户状态还原。


如何预定联系客户的日期?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“联系日期”按钮,在弹出的页面中选择准备联系客户的日期;
3.点击导航栏顶端的“工具”,选择左侧的“待联客户”按钮即出现当日需要联系的客户列表;
4.客户联系完毕后点击客户详细信息页面的“联系完毕”按钮即可将客户状态还原。


如何查看客户的关联项目?
操作说明 1.查找到对应客户的列表,点击客户名称或者“详情”按钮进入客户详细信息页面;
2.点击客户详细信息页面顶端导航栏中的“项目”按钮,在弹出的页面中将显示出所有与此客户相关的项目,也可以点击弹出页面中的“添加项目”对项目进行添加,新添加的项目将与此客户关联,并显示在列表里。


如何查看与客户相关的图表统计数据?
操作说明 1.点击导航栏中的“统计”按钮进入统计栏目;
2.在左侧的客户统计目录下有各种与客户有关的统计数据按钮,点击后将出现详细的图表统计页面。


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