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操作指南
日程管理指南  
怎样添加日程安排?
操作说明 1.利用日报表、周报表和月报表可以很方便的日程安排和销售活动;
2.销售报表以日历的形式显示,默认显示的是周报表,可以再选择日报表和月报表;
3.在报表里用户可以添加日程、拜访的客户、联系人、关联项目、项目里程碑、洽谈进展、费用等信息;
4.报表里的客户、联系人、项目、进展、费用等都与各对应栏目紧密关联;
5.点击对应栏目的空格即可添加相应内容;
6.如果要添加多项日程请点击“上午”或“下午”所在的空格;
7.第二天9点后不能再对前一天填写的内容进行任何修改;


怎样查看下属日程进展?
操作说明 1.进入报表,在报表右上角的下拉框里选择下属的姓名即可查看其日程安排;
2.继续查看其他下属的日程只需要在下拉框里重新选择姓名即可;
3.点击导航栏“首页”即可返回到自己的日程界面。


怎样指派日程给下属?
操作说明 1.进入报表,点击对应日期“日程“的空格(或者“上午”“下午”所在的空格)进入日程添加页面 ;
2.在执行人下拉框里选择下属的姓名;
3.指派的日程将以红色显示,下属无法修改和删除,只有指派人自己才有修改和删除操作的权限。


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