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操作指南
系统设置指南  
如何设置系统参数?
操作说明
1.设置客户的区域、行业、分类和跟进程度;
2.设置项目阶段、状态和项目来源;
3.设置产品分类和产品单位;
4.设置费用的分类;
5.设置合同的分类、状态,以及付款方式和票据类型;
6.设置投诉分类、投诉处理时间、投诉方式和服务类型、服务方式;
7.设置公司公告的分类;
8.设置个性网址目录和知识库目录。


如何分配帐号?
操作说明 1.只有“系统设置”权限的用户才可以分配帐号;
2.帐号数量没有限制,可以任意分配;
3.帐号分为总经理级、部门经理级和销售代表三级,结合修改、删除、共享、指派、审批、系统设置、合同、产品等权限可以分配总经理、总经理助理、副总、部门经理、销售代表、合同管理员、产品管理员等角色的帐号;
4.总经理级帐号可以看到全公司的信息,部门经理级只能看到本部门的,销售代表级只能看到自己的信息;
5.每个用户对自己的信息都有修改、删除、共享的权限,管理权限中的修改、删除、共享是指对下属信息的操作权限;
6.指派权限:对日程和客户资源的指派;
7.审批权限:对费用和报价的审批;
8.系统设置权限:是最重要的一个权限,拥有此权限的用户可以进行分配帐号、管理回收站、设置系统参数等重要操作;
9.合同权限:对合同的添加、修改和删除,没有合同管理权限的用户只能看到自己负责的合同,并且不能进行修改和删除;
10.产品权限:添加、修改、删除具体的产品资料和信息;


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